Жили были Хоха и Михоха. Хоха был длинный и тощий, а Михоха круглый и пушистый. Ночевали они в дуплистом дереве на опушке леса. Хоха вытягивался во весь рост в дупле и голову выставял в верхнее отверстие. Если кто, проходя по лесу, видел голову Хохи, обычно говорил: "Во какой филин!" Михоха же устраивался внизу на широких Хохиных ступнях и смотрел в нижнее отверстие дупла...
Когда наступали сумерки, друзья отправлялись на охоту. Хоха выплывал из дупла, плавно махая мохнытыми ушами, а тело его вытягивалось за ним шлейфом голубого тумана. Михоха же выкатывался из-под корней вниз по склону, к затихшим под луной широким полям.
До утра они мышковали в полях. Михоха катался по земле, а Хоха парил над самой травой, покусывая на лету ее верхушки. Наохотившись и наевшись, друзья под утро возвращались в дупло и засыпали до вечера...